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Come lavoriamo
Il nostro processo di pianificazione finanziaria è stato sviluppato insieme ai nostril clienti, Expats internazionali come te, che vogliono e cercano il meglio

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Come lavoriamo

In primo luogo, il nostro obiettivo è quello di conoscervi. Dove siete adesso e dove volete arrivare.

Il nostro processo di pianificazione finanziaria studiato per espatriati internazionali è stato progettato interamente dal nostro team di specialisti di pianificazione finanziaria in Unity ed è stato sviluppato con l'aiuto di molti dei nostri clienti di lungo corso. Siamo del tutto sicuri che non troverete sul mercato nulla che si avvicini ad essere così completo ed efficace nel fornirvi una chiara e facilmente comprensibile mappa per muovervi nel mondo finanziario.

Normalmente fissiamo un primo appuntamento per incontrarci di persona o via internet ed illustrare il nostro metodo. Questo richiede di solito tra 60 e 90 minuti. Durante l'incontro vi guideremo attraverso un processo disciplinato che è stato predisposto per conoscere bene voi e la vostra famiglia, la vostra situazione finanziaria attuale, il vostro atteggiamento e la comprensione del rischio di investimento, i vostri traguardi di vita e i vostri obiettivi finanziari a breve, medio e lungo termine. Evidenzieremo ogni eventuale lacuna evidente nella pianificazione attuale ed eventuali incongruenze nelle vostre ipotesi. La parte finale dell'incontro è dedicata a chiarire e concordare i successivi passi per andare avanti.

Non verrà addebitato alcun costo per il primo incontro. Se al termine del primo incontro non desiderate procedere oltre, noi rispetteremo la vostra decisione. Non effettuiamo chiamate a freddo e la maggior parte dei nostri clienti si rivolgono a noi per mezzo di segnalazioni di clienti esistenti. Rispettiamo il vostro diritto alla privacy.

La fase successiva sarà quella di elaborare una serie dettagliata di raccomandazioni che analizza tutti i costi e le tariffe. Tutte le strategie di investimento che utilizziamo per conto dei nostri clienti sono elaborate nel Regno Unito da società regolate dall’ FCA e soggette alla relativa regolamentazione sulla distribuzione secondo la quale tutti i costi e le spese devono essere assolutamente trasparenti. È importante sottolineare che non ci sono costi nascosti, non ci sono costi di ingresso per i fondi di investimento individuali e nessuna commissione relativa ai singoli investimenti viene pagata a noi o al gestore degli investimenti.

Effettueremo revisioni periodiche con voi. Se le vostre circostanze personali o finanziarie cambieranno , se vi spostate o se c'è qualche evento che richiede un adeguamento del piano finanziario, vi aiuteremo a fare i migliori e più adatti aggiustamenti. Non vediamo l'ora di esservi di aiuto.

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